Screening y due diligence.

Evaluamos oportunidades con un análisis estructurado comercial, de negocio, de impacto y de inversión, con una recomendación clara por compañía.

Para quién
Fondos de venture capital, CVC, family offices, fondos de impacto, redes de ángeles organizadas y vehículos de inversión con más oportunidades que capacidad de análisis.

Agendar una conversación Ver qué hacemos

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Cada compañía termina en una de cuatro recomendaciones, con sus razones y una presentación lista para el comité.

Inversionistas y ecosistema

Cómo pensamos

Una extensión flexible del equipo de inversiones: capacidad analítica en momentos de alta actividad, sin aumentar la estructura permanente.

El problema

Cuando el pipeline crece, el equipo es el cuello de botella.

Cada compañía pide horas de análisis, las decisiones se demoran y las buenas oportunidades se van con otro inversionista. Contratar más analistas permanentes para un pico de actividad no siempre tiene sentido.

Funcionamos como parte de tu front office: analizamos cada compañía con el mismo marco, con una recomendación clara, y tu comité decide.

Qué hacemos

Ocho bloques de análisis.

Los mismos ocho bloques para cada compañía, calibrados con la tesis y los umbrales de tu fondo.

Equipo fundador

Complementariedad, experiencia sectorial, dedicación, key-person risk y gaps de talento.

Producto, tecnología e IP

TRL, hitos técnicos, roadmap, escalabilidad, patentes y freedom to operate.

Mercado y competencia

TAM, SAM y SOM con su razonabilidad, análisis bottom-up, drivers de adopción, sustitutos y regulación.

Modelo y tracción

Monetización, pilotos, LOIs, recurrencia, churn, CAC/LTV y product-market fit.

Finanzas y unit economics

Calidad de ingresos, burn, runway, capital efficiency, proyecciones y escenarios.

Ronda, valoración y cap table

Instrumento y términos, valoración, fully diluted, SAFEs, ESOP y dilución.

Necesidades de capital

Uso del ticket, runway post-ronda, hitos financiados y riesgo de financiamiento.

Caso de inversión

Tesis, drivers de retorno, 3 a 5 riesgos materiales y condiciones.

Recomendación final

Una respuesta clara por compañía.

Cada análisis termina en una presentación para el comité de inversión (Investment Committee Deck) y en una de cuatro recomendaciones.

AvanzarInvest

Avanzar con condicionesInvest with Conditions

Profundizar el análisisFurther Analysis

No avanzarPass

Nuestros honorarios no dependen de que la inversión se apruebe.

Proceso

Cinco pasos por compañía.

Setup y calibración

Criterios y tesis del fondo, plantillas y umbrales.

Intake y diagnóstico

Recepción de información y primera lectura de riesgos.

Due diligence

Análisis de los ocho bloques, con preguntas a la compañía.

Síntesis

Investment Committee Deck de 12 a 18 láminas y recomendación final.

Consolidación del pipeline

Matriz comparable de todas las compañías analizadas.

Para quién

Para quién es y para quién no.

Es para ti si…

Tu comité tiene más compañías por revisar que tiempo para hacerlo.
Entras a un sector o país donde tu equipo no tiene experiencia previa.
Necesitas un análisis comparable entre muchas compañías de un mismo programa o convocatoria.
Buscas una segunda opinión independiente antes de invertir.
Necesitas evaluar también el impacto de la inversión, no solo el retorno.

No es para ti si…

Eres una startup que se prepara para un due diligence: revisa investment readiness.
Buscas una auditoría legal o contable formal.

Entregables

Lo que recibes.

Plantillas y criterios calibrados con la tesis de tu fondoPor cada compañía: Investment Committee Deck de 12 a 18 láminas y recomendación finalLista de riesgos materiales y condiciones sugeridasMatriz comparable de todo el pipeline analizado

Duración

Depende de la información disponible y del formato de tu comité; lo acordamos en el setup.

Cómo trabajamos juntos

Lo que necesitamos y cómo medimos.

Qué necesitamos de ti

Tu tesis, criterios de inversión y formato de comité.
Acceso a la información de cada compañía: data room, modelo y materiales.
Un interlocutor del equipo de inversión.
NDA firmado con el fondo y, cuando aplica, con cada compañía.

Cómo medimos el avance

Compañías analizadas por periodo, en el plazo acordado.
Calidad de la recomendación: tu comité tiene lo que necesita para decidir sin pedir más información.

Lo que no hacemos

No tomamos la decisión de inversión: la toma tu comité.
No cobramos a la compañía analizada.
No hacemos due diligence legal ni contable de firma; coordinamos con especialistas cuando hace falta.

Por qué con nosotros

Lo que hace distinta esta línea.

Calibrado con tu tesis

Calibramos criterios y umbrales con tu equipo antes de analizar.

Pipeline comparable

Una matriz compara todas las compañías analizadas con los mismos criterios.

Independencia

Los honorarios no cambian según la recomendación ni según lo que decida el comité.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan.

¿Cuánto tarda el análisis de una compañía?

Depende de la información disponible y del formato de tu comité. Lo acordamos en el setup.

¿Pueden analizar compañías fuera de América Latina?

Sí, cuando el sector y el mercado están dentro de nuestra experiencia.

¿Cómo manejan los conflictos de interés?

Declaramos cualquier conflicto real o potencial antes de analizar cada compañía.

¿Cómo se contrata?

Con un fee por compañía analizada, con economías de escala según el volumen, o un retainer mensual cuando el mandato cubre un pipeline continuo. El fee es independiente de que la inversión se apruebe: así la recomendación no tiene incentivos a favor ni en contra.

Se combina con